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信达证券指出,AI模型的持续突破,人工智能行业的快速发展,一方面,将进一步加速我国数字经济产业发展,加快国内经济结构转型,尽早实现经济高质量发展;另一方面,需要高度重视新兴产业(新一代信息传输、数据中心、半导体设备制造等)本身高能耗、高电耗的特性。在数字产业增长驱动,新兴产业有力拉动之下,我国全社会用电量增速有望维持高位。结合当前国内“以煤为主”的能源格局和新能源体量相对不足的现状,电力需求的持续增长将对煤炭需求形成有力支撑。能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。综合以上,我们继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注:一是内生外延增长空间大的兖矿能源、陕西煤业、广汇能源等;二是“中特估”政策下资产重估未来提升空间大的煤炭央企中国神华、中煤能源等。
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